从前，在动物王国里，狮子是国王，它把动物们管理的井井有条。小老鼠非常羡慕狮子国王的地位，它也想当国王。
有一天，小老鼠在森林中散步，忽然看见一个闪闪发光的东西，它捡起来一看，是一瓶药水，上面写着：“神奇药水，喝下后可以变成各种动物，但是只可以变身一天的时间。”小老鼠喝下了这瓶药水，它大喊一声：“我要变成狮子国王！”一道白光闪过，小老鼠真的变成了狮子国王的样子。小老鼠太高兴了，径直向王宫走去。
正好此时狮子国王在睡觉，小老鼠走到王宫前，守卫猎狗自言自语道：“咦？狮子国王今天一天都没有出王宫，怎么又来了一个狮子国王？”猎狗半信半疑，但还是立正敬礼，让小老鼠进入了王宫。
看到猎狗守卫没有认出自己，小老鼠心花怒放：“哈哈，药水真的太神奇了，这下该我发号施令了！”一天的时间，小老鼠把动物王国管理的乱七八糟，这时候狮子国王睡醒了，它走出房间，一看又碰到了一个一模一样的"自己"。大家都惊呆了：“怎么有两个狮子国王？我们该听谁的命令？”
正在动物们被两个“国王”惊呆的时候，小老鼠的变身时间到了，一阵白光闪过，小老鼠顿时变成了原来的模样，最后小老鼠灰溜溜的跑掉了，动物王国又恢复了往常的秩序。
